Melad, ein kleiner bärtiger Araber, trifft Andolini und entdeckt den schwulen Gehorsam mit viel Dirty Talk. Der maskierte Dom unterwirft ihn mit seinen Worten und trainiert ihn zu seinem neuen Sexspielzeug. Von der tiefen Stimme des Chefs befohlen, gehorcht Melad unwiderstehlich, wirft sich ihm zu Füßen, um sie zu küssen und zu lecken. Dann macht er den großen Schwanz des Meisters mit seinem gehorsamen Mund hart und lernt, ihn perfekt zu lutschen, wie es ihm gefällt, mit guten, tiefen Kehlkopfbewegungen. Was auch immer Andolini von ihm verlangt, er tut es und der Chef hat mehr als eine perverse Idee auf Lager. Zum Abschluss stößt der Top Melad's versklavten Arsch tief, bevor er seinen Bart mit Sperma bedeckt.