Der gutaussehende, bärtige Hengst Rakim ist unterwegs, als er von den zwei gut bestückten Doms Andolini und Alaidin angesprochen wird. Zwei Tops locken Rakim in einen schäbigen Keller und holen ihre massiven Schwänze für eine orale Hardcore-Herausforderung heraus. Betäubt von den großen Schwänzen, die vor seinem Gesicht wippen, übernimmt Rakims innere Schwanzhure die Führung. Er präsentiert eifrig seinen Arsch, sein hungriges Loch zuckt, in einer vulgären Demonstration der Gehorsam. Einem Paar dominanter Alphamännchen zu dienen ist ein seltenes Vergnügen, und diese Größenkönigin plant, sie trocken zu melken. Andolini ergreift die Kontrolle und leitet die unterwürfige Schwanzlutscherin dabei an, ihre dicken Schwänze in vollen Zügen zu verehren. Rakim wechselt zwischen den beiden fetten Schwänzen, schlürft und würgt, während er versucht, jeden dicken Zentimeter in seiner schlampigen Kehle zu schlucken. Die hungrigen Tops arbeiten im Tandem an ihrem neuen Toyboy, spitroasting Rakim zwischen ihnen. Alaidin schiebt sein Monsterfleisch eier-tief in Rakims Mund und facfuckt ihn mit harten Stößen bis zur Gehorsam. In der Zwischenzeit fasst Andolini die bebende Jungenmuschi des Sub an und züngelt sie, um sie auf das unvermeidliche Analficken vorzubereiten. Verloren im Dunst der Schwanzlust, gibt sich Rakim den dominanten Kerlen völlig hin, die seine Löcher benutzen. Er schwelgt in dem intensiven Oralfick und sabbert wie ein wahrer Spermasüchtiger über ihre Königsschwänze. Umgeben von großen Alpha-Schwänzen, die nach einem feuchten Mund und einem engen Arsch lechzen, ist der Traum dieses unersättlichen Bottoms wahr geworden.

Rakim findet sich zwischen zwei Alpha-Tops, Andolini und Alaidin, wieder. Nachdem sein schlampiges Maul bereits ihre massiven Schwänze angebetet hat, ist es an der Zeit, dass die beiden Doms auch Rakims anderes Loch verwüsten. Alaidin macht den Anfang und stößt seinen dicken Schwanz bis zu den Eiern in Rakims mit Spucke geölte Jungenfotze. Die unterwürfige Schwanzhure stöhnt in Ekstase, als er von dem großen dominanten Schwanz aufgespalten wird, sein feuchter Rand klebt an jedem Zentimeter. Andolini nutzt Rakims klaffenden Mund aus und facefuckt ihn synchron mit Alaidins gnadenlosem Analfick. Rakim gibt sich ganz den harten Kerlen hin, die rücksichtslos seine Löcher mit Spucke rösten. Aber diese unersättlichen Tops geben sich nicht mit nur einem Schwanz im Arsch des Sub zufrieden. Andolini arbeitet mit einem mit Spucke bespritzten Finger an Alaidins Kolben und bereitet Rakim auf den ultimativen unterwürfigen Akt vor - die doppelte Analpenetration (DAP). Mit seinem obszön klaffenden Loch wimmert Rakim vor Schmerz, als Andolinis Monsterschwanz seinen Weg neben Alaidins findet. Der Sub ist nun auf zwei riesigen Stangen aufgespießt, sein ruinierter Arsch brennt von der intensiven doppelten Füllung. Andolini und Alaidin feiern ihre totale Eroberung, indem sie sich über ihrem wimmernden Schwanzsklaven abfeiern. Nach einer bösartigen Runde DP ziehen die Doms ab und schieben ihre moschusartigen, nach Arsch schmeckenden Schwänze in Rakims begierige Kehle für einen schmutzigen ATM Gesichtsfick. Die schwanzbetrunkene Schlampe leckt seine eigenen Arschsäfte auf und genießt den funky Geschmack der Gehorsam.